BKB
Senior Finanzierungsspezialistin (m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSenior
Basel
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Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
Nejo KI-Zusammenfassung
Erstellung und Besprechung von Finanzplänen für vermögende Privatkund:innen, inklusive Gewinnung von Beratungsprojekten. Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin mit entsprechender Weiterbildung erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice möglich.
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von deinem Karriere-Agenten
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Tipps für deine Bewerbung
Anforderungen
- Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin
- Fachspezifische Weiterbildung als Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin oder MAS Financial Consulting
- Selbstständigkeit, Engagement, Lösungs- und Ergebnisorientierung, Verhandlungsgeschick
- Freude am Kontakt mit Menschen und Begeisterungsfähigkeit für Kunden
- Ausgeprägte Kommunikationsfähigkeiten und Fähigkeit zur verständlichen Erklärung komplexer Finanzsachverhalte
Aufgaben
- Ersttermine mit vermögenden Privatkund:innen durchführen
- Beratungsprojekte gegen Honorar gewinnen
- Finanzplanungen erstellen und besprechen
- Weitere Umsetzungsmassnahmen aus Planungen mit Kund:innenberatenden definieren
- Fragen vom Vertrieb im Zusammenhang mit Pensionierung, Steuern und Vorsorge beantworten
Berufserfahrung
ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
Master-Abschluss
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Benefits
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice möglich
Lockere Unternehmenskultur
- Unkomplizierter Teamgeist
Karriere- und Weiterentwicklung
- Interessante Entwicklungsmöglichkeiten
Mentoring & Coaching
- Unterstützung bei Entwicklung
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens BKB erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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BK
FinancialServicesBasel
Das Unternehmen ist eine Bank, die Vielfalt und Diversität schätzt und sich für Frauenpower einsetzt.
Wie gut ist dein Lebenslauf?
Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
Du hast noch keinen Lebenslauf?
Noch nicht perfekt?
- ASSEPRORegionalleiter Nordwestschweiz (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeManagementBasel
- CSP AGBeraterin/Projektleiterin Transformation und Strategie für soziale Organisationen (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenSankt Gallen, Bern, Zürich, Basel
- Prüß & Company GmbHVertriebsassistent:in Immobilienfinanzierung (m/w/x)Vollzeit/Teilzeitmit HomeofficeBerufserfahrenLörrach
- BKBCompliance Officer (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenBasel