Allianz Suisse
Vorsorgeberater:in im Aussendienst (m/w/x)
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Sankt Gallen
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DIDie erste Bank
Senior Berater:in Finanzplanung und Vorsorge (m/w/x)
VollzeitVor OrtSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
Ganzheitliche Finanzplanung und Vorsorgeberatung für Privatkund:innen und Entrepreneurs. Hochschulabschluss und langjährige Erfahrung in Finanzplanung erforderlich. Unterstützung von Kundenberaterteams in Salesmeetings und bei der Analyse von Kundenbüchern.
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Anforderungen
- Hochschul- oder Fachhochschulabschluss
- Ausbildung im Bereich Finanzplanung und Vorsorge
- Langjährige Erfahrung in Finanzplanung, idealerweise mit Kenntnissen im Private Banking oder Beratung von Entrepreneurs & Executives
- Kenntnisse in Bank- und Versicherungsprodukten sowie im Steuerbereich
- Kommunikationsstärke, Empathie und Kundenorientierung
Aufgaben
- Kund:innen kompetent und ganzheitlich in allen Fragen rund um Vorsorge, Pensionierung und Finanzplanung beraten
- Individuelle Bedürfnisse und Optimierungspotenziale im persönlichen Dialog erkennen und daraus passende Vorsorgelösungen entwickeln
- Massgeschneiderte Finanzpläne und Themenberatungen selbstständig erarbeiten und präsentieren, abgestimmt auf die persönliche Situation unserer Kund:innen
- Kundenberaterteams strategisch beraten, in Salesmeetings begleiten und bei der Planung und Analyse ihrer Kundenbücher unterstützen
- Wissen in Trainings und Kundenveranstaltungen einbringen
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Die erste Bank erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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DI
FinancialServicesSankt Gallen
Das Unternehmen stellt die Bedürfnisse seiner Kundschaft ins Zentrum und begeistert sie stets aufs Neue.
sgkb.chWie gut ist dein Lebenslauf?
Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
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