Banque Cantonale de Fribourg
Privatkundenberater:in (m/w/x)
Vollzeit/Teilzeitnur vor OrtBerufserfahren
Freiburg
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BABanque Cantonale de Fribourg
Vermögensberater:in (m/w/x)
Vollzeit, TeilzeitVor OrtBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Aufbau und Betreuung von Kundenportfolios für HNWI, Executives und Unternehmer:innen bei einer Kantonalbank mit 26 Geschäftsstellen. Hochschulabschluss oder gleichwertige Ausbildung sowie mehrjährige Erfahrung in der HNWI-Betreuung erforderlich. Beratung in Anlagen, Finanzierung, Vorsorge, Steuerplanung, Unternehmensnachfolge und Nachlassplanung.
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Anforderungen
- Hochschulabschluss, höhere Ausbildung oder gleichwertig
- Mehrjährige Erfahrung in Betreuung von HNWI, Executives & Unternehmern
- Fundierte Kenntnisse Vermögensverwaltung & ganzheitliche Beratung
- Analyse komplexer Vermögenssituationen & Entwicklung von Mehrwertlösungen
- Verständnis für Finanzierungsfragen & Analyse von Unternehmern
- Erfahrung im Ausbau Kundenportfolio & Akquisition neuer Geschäftsbeziehungen
- Kommunikations- & Beziehungsfähigkeiten, Kundenorientierung & Teamfähigkeit
- Eigeninitiative, Selbstständigkeit & Verantwortungsbewusstsein
- Französisch als Muttersprache; Deutschkenntnisse von Vorteil
Aufgaben
- Kundenportfolios mit HNWI sowie Executives und Unternehmer:innen aufbauen, betreuen und weiterentwickeln unter Gewährleistung eines erstklassigen Services und einer nachhaltigen Vertrauensbeziehung
- Individuelle Vermögensstrategien entsprechend den Zielen und der persönlichen Situation der Kund:innen erarbeiten und umsetzen
- Ganzheitlich in den Bereichen Anlagen, Finanzierung, Vorsorge, Steuerplanung, Unternehmensnachfolge und Nachlassplanung beraten
- Sämtliche Bankdienstleistungen im Rahmen eines Omnichannel-Ansatzes aktiv fördern und eng mit anderen Segmenten und Supporteinheiten zusammenarbeiten
- Interne Fachspezialisten zur Entwicklung massgeschneiderter Lösungen und zur Sicherstellung eines integrierten Kundenerlebnisses koordinieren
- Wachstumspotenziale im bestehenden Kundenportfolio sowie durch die Gewinnung neuer Kundenbeziehungen mit hohem Potenzial erkennen und nutzen
- Zu einer gesunden Risikokultur beitragen unter Einhaltung aller relevanten Gesetze, Vorschriften und Standards im Vermögensmanagement
Berufserfahrung
ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
Matura
Sprachen
Französisch – fließend
Deutsch – Grundkenntnisse
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Banque Cantonale de Fribourg erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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BA
FinancialServicesFreiburg
Das Unternehmen steht seiner Kundschaft bei der Verwirklichung ihrer privaten oder geschäftlichen Projekte zur Seite und bietet maßgeschneiderte Finanzlösungen an.
Wie gut ist dein Lebenslauf?
Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
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