simplecon GmbH
Senior Wealth Manager, Private Banking Manager beziehungsweise Relationship Manager (m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSenior
Ingolstadt
Nejo KI-Zusammenfassung
Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkund:innen mit Fokus auf nachhaltige Vermögensstrategien. Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking erforderlich. Mitarbeiteraktien, JobRad und über 30 Urlaubstage.
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Anforderungen
- Abgeschlossene Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d); weiterführende Qualifikationen (Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, CFP, CFA) von Vorteil
- Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder gehobener Vermögensberatung (mind. 5 Jahre)
- Fundierte Kenntnisse in Kapitalmarkt, Wertpapiere, Vermögensanlage, Vorsorge, Nachfolge
- Sicheres Verständnis steuerlicher Fragestellungen (Veranlagung) und finanzmathematische Kenntnisse
- Nachweisbare Erfahrung in Betreuung anspruchsvoller/vermögender Kunden
- Regionale Verbundenheit und Netzwerk im Marktgebiet
- Souveräne, kundenorientierte Persönlichkeit, unternehmerisches Denken, Eigeninitiative, strukturierte Arbeitsweise
Aufgaben
- Vermögende Kund:innen ganzheitlich beraten
- Nachhaltige Vermögensstrategien entwickeln
- Vermögende Privatkund:innen in sämtlichen relevanten Fragen rund um Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge ganzheitlich betreuen
- Übernahme und nachhaltige Weiterentwicklung eines bestehenden Kundenportfolios verantworten
- Individuelle Anlagestrategien unter Berücksichtigung persönlicher Ziele, Risikoprofile und langfristiger Vermögensplanung entwickeln
- Zu Kapitalmarkt- und Wertpapierthemen sowie zu nachhaltigen Anlagekonzepten beraten
- Anlagechancen aktiv identifizieren und geeignete Lösungsansätze für die betreuten Kund:innen ableiten
- Bestehende Kundenverbindungen strategisch entwickeln und neue vermögende Privatkund:innen gezielt gewinnen
- Finanzstarke Unternehmenskund:innen in Vermögensfragen in enger Abstimmung mit der Firmenkundenberatung gemeinsam betreuen
- Eng mit Investment-Spezialist:innen sowie den Private-Banking-Einheiten an weiteren Standorten zusammenarbeiten
- Persönliche Kundentermine eigenverantwortlich vorbereiten, durchführen und nachbereiten
- Langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen im regionalen Marktumfeld aufbauen und pflegen
Berufserfahrung
5 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene Berufsausbildung
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Benefits
Attraktive Vergütung
- Mitarbeiteraktien
Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Altersvorsorge
Sonstige Vorteile
- JobRad
Sonstige Zulagen
- Fahrtkostenzuschuss
Mehr Urlaubstage
- Mehr als 30 Urlaubstage
- Zusätzliche freie Tage
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens simplecon GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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SI
FinancialServicesIngolstadt
Das Unternehmen ist ein leistungsstarkes, zukunftsorientiertes Kreditinstitut mit über 50.000 Kunden.
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Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
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