R+V Allgemeine Versicherung AG
Gewerbekundenberater Versicherungen Bankenvertrieb (m/w/x)
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Haag
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Nejo KI-Zusammenfassung
Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkund:innen in Anlage, Vorsorge und Nachfolge. Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking erforderlich. Übernahme eines bestehenden Kundenstamms, flexible Arbeitszeitgestaltung.
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Anforderungen
- Abgeschlossene Ausbildung zum Bankkaufmann (m/w/d)
- Weiterführende Qualifikationen (Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, CFP oder CFA) von Vorteil
- Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder gehobener Vermögensberatung
- Fundierte Kenntnisse in Kapitalmarkt, Wertpapiere, Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
- Sicheres Verständnis steuerlicher Fragestellungen im Veranlagungsbereich
- Ausgeprägte finanzmathematische Kenntnisse
- Nachweisbare Erfahrung in eigenständiger Betreuung anspruchsvoller/vermögender Kunden
- Regionale Verbundenheit
- Gewachsenes Netzwerk im relevanten Marktumfeld (idealerweise)
- Souveräne Persönlichkeit
- Kundenorientierte Persönlichkeit
- Unternehmerisches Denken
- Eigeninitiative
- Strukturierte Arbeitsweise
Aufgaben
- Vermögende Privatkund:innen ganzheitlich in allen Fragen zu Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge betreuen
- Bestehendes Kundenportfolio übernehmen und nachhaltig weiterentwickeln
- Individuelle Anlagestrategien unter Berücksichtigung persönlicher Ziele, Risikoprofile und langfristiger Vermögensplanung entwickeln
- Zu Kapitalmarkt- und Wertpapierthemen sowie zu nachhaltigen Anlagekonzepten beraten
- Anlagechancen aktiv identifizieren und geeignete Lösungsansätze für Kund:innen ableiten
- Bestehende Kundenverbindungen strategisch entwickeln und neue vermögende Privatkund:innen gezielt gewinnen
- Finanzstarke Unternehmenskund:innen in Vermögensfragen in enger Abstimmung mit der Firmenkundenberatung gemeinsam betreuen
- Eng mit Investment-Spezialist:innen sowie den Private-Banking-Einheiten an weiteren Standorten zusammenarbeiten
- Persönliche Kundentermine eigenverantwortlich vorbereiten, durchführen und nachbereiten
- Langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen im regionalen Marktumfeld aufbauen und pflegen
Berufserfahrung
5 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene Berufsausbildung
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
CFPCFA
Benefits
Sonstige Vorteile
- Übernahme eines bestehenden Kundenstamms
- Professionelles Umfeld
- JobRad
Startup-Atmosphäre
- Kurze Entscheidungswegen
- Enge Zusammenarbeit innerhalb der regionalen Filialstruktur
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeitgestaltung
- Anteiliges Homeoffice
- Zusätzliche mobile Arbeit nach Kundenterminen
Mentoring & Coaching
- Strukturierte Einarbeitung
Weiterbildungsangebote
- Fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
Attraktive Vergütung
- Mitarbeiteraktien
Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Altersvorsorge
Sonstige Zulagen
- Fahrtkostenzuschuss
Mehr Urlaubstage
- Mehr als 30 Urlaubstage
- Zusätzliche freie Tage
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens simplecon GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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SI
FinancialServicesMühldorf a. Inn
Das Unternehmen ist ein leistungsstarkes, zukunftsorientiertes Kreditinstitut mit über 50.000 Kunden.
Wie gut ist dein Lebenslauf?
Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
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