simplecon GmbH
Individualkundenberater - Bank (m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Hanau
SIsimplecon GmbH
Generationenmanager - Bank (m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Ganzheitliche Beratung von Kund:innen im Generationen- und Stiftungsmanagement, inklusive Nachlassplanung und Stiftungsgestaltung. Weiterbildung zum Bankbetriebswirt oder vergleichbare Qualifikation erforderlich. 32 Urlaubstage, JobRad, und betriebliche Zusatzversorgung.
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Anforderungen
- Weiterbildung zum Bankbetriebswirt oder vergleichbare Qualifikation
- Fundierte betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Kenntnisse
- Qualifikation als Financial Consultant
- Fachliche Sicherheit bei steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen der Generationenberatung
- Beratungserfahrung zu Vorsorge-, Nachlass- und Stiftungsthemen
- Qualifikation als Certified Foundation and Estate Planner oder Certified Financial Planner
- Bereitschaft zur nachträglichen Absolvierung einer CFEP- oder CFP-Weiterbildung
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten zur Bewertung komplexer Sachverhalte
- Empathisches, verantwortungsbewusstes und verbindliches Auftreten
- Unternehmerisches Denken und Verständnis für Kundenbeziehungen
- Ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit
- Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise
Aufgaben
- Eigenverantwortliche und ganzheitliche Beratung von Kund:innen entlang des gesamten Leistungsangebots im Generationen- und Stiftungsmanagement
- Entwicklung nachhaltiger und individuell abgestimmter Lösungen in der Vorsorge- und Nachlassplanung
- Fachkundige Begleitung bei Fragestellungen zur Nachlassabwicklung, Testamentsvollstreckung und Gestaltung von Stiftungen
- Erstellung fundierter Analysen zu persönlichen, wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen
- Adressatengerechte Präsentation geeigneter Lösungsansätze sowie Begleitung der Kund:innen bei deren Umsetzung
- Aktives Empfehlungs- und Beziehungsmanagement innerhalb des bestehenden Kundenportfolios
- Gezielte Akquisition neuer Stiftungs- und Testamentsvollstreckungsmandate
- Enge Zusammenarbeit mit einem internen und externen Partnernetzwerk zur ganzheitlichen Bearbeitung komplexer Kundenanliegen
- Repräsentation des gesamten Leistungsspektrums bei internen und externen Veranstaltungen
- Eigenständige Übernahme von Teilprojekten zum Ausbau des Generationenmanagements und zur fachlichen Weiterentwicklung des Bereichs
Berufserfahrung
ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene Berufsausbildung
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Benefits
Mehr Urlaubstage
- 32 Urlaubstage
Sonstige Zulagen
- 40 Euro vermögenswirksame Leistungen
- Umfangreiche Sozialleistungen
Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Zusatzversorgung
Sonstige Vorteile
- JobRad
Öffi Tickets
- Zuschuss zum Deutschlandticket
Parkplatz & Pendelvorteile
- Zuschuss zu Parkhauskosten
Weiterbildungsangebote
- Zielgerichtete Weiterbildungsmöglichkeiten
- Möglichkeit zum Erwerb von CFEP oder CFP Qualifikationen
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens simplecon GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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SI
FinancialServicesHanau
Das Unternehmen ist ein leistungsstarkes, zukunftsorientiertes Kreditinstitut mit über 50.000 Kunden.
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