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SIsimplecon GmbH

Generationenmanager - Bank (m/w/x)

Hanau
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
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Nejo KI-Zusammenfassung

Ganzheitliche Beratung von Privatkund:innen in der Generationen- und Stiftungsverwaltung. Weiterbildung als Bankbetriebswirt oder Financial Consultant erforderlich. Zwei Tage Homeoffice pro Woche, 32 Urlaubstage.

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Anforderungen

  • Weiterbildung als Bankbetriebswirt oder vergleichbar
  • Fundierte BWL- und VWL-Kenntnisse
  • Qualifikation als Financial Consultant
  • Sicherheit in steuerlichen/rechtlichen Fragen der Generationenberatung
  • Erfahrung in Vorsorge-, Nachlass- und Stiftungsthemen
  • Idealerweise CFEP oder CFP Qualifikation
  • Bereitschaft zur nachträglichen CFEP/CFP-Weiterbildung
  • Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
  • Empathisches, verantwortungsbewusstes und verbindliches Auftreten
  • Unternehmerisches Denken und Verständnis für Kundenbeziehungen
  • Ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit
  • Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise

Aufgaben

  • Eigenverantwortliche und ganzheitliche Beratung von Kund:innen entlang des gesamten Leistungsangebots im Generationen- und Stiftungsmanagement
  • Entwicklung nachhaltiger und individuell abgestimmter Lösungen in der Vorsorge- und Nachlassplanung
  • Fachkundige Begleitung bei Fragestellungen zur Nachlassabwicklung, Testamentsvollstreckung und Gestaltung von Stiftungen
  • Erstellung fundierter Analysen zu persönlichen, wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen
  • Adressatengerechte Präsentation geeigneter Lösungsansätze sowie Begleitung der Kund:innen bei deren Umsetzung
  • Aktives Empfehlungs- und Beziehungsmanagement innerhalb des bestehenden Kundenportfolios
  • Gezielte Akquisition neuer Stiftungs- und Testamentsvollstreckungsmandate
  • Enge Zusammenarbeit mit einem internen und externen Partnernetzwerk zur ganzheitlichen Bearbeitung komplexer Kundenanliegen
  • Repräsentation des gesamten Leistungsspektrums bei internen und externen Veranstaltungen
  • Eigenständige Übernahme von Teilprojekten zum Ausbau des Generationenmanagements und zur fachlichen Weiterentwicklung des Bereichs

Berufserfahrung

ca. 1 - 4 Jahre

Ausbildung

Abgeschlossene Berufsausbildung

Sprachen

Deutsch – verhandlungssicher

Benefits

Sicherer Arbeitsplatz
  • Unbefristete Festanstellung
Flexibles Arbeiten
  • Zwei Tage Homeoffice pro Woche
Mehr Urlaubstage
  • 32 Urlaubstage
Sonstige Zulagen
  • 40 Euro vermögenswirksame Leistungen
  • Umfangreiche Sozialleistungen
Betriebliche Altersvorsorge
  • Betriebliche Zusatzversorgung
Sonstige Vorteile
  • JobRad
Öffi Tickets
  • Zuschuss zum Deutschlandticket
Parkplatz & Pendelvorteile
  • Zuschuss zu Parkhauskosten
Weiterbildungsangebote
  • Zielgerichtete Weiterbildungsmöglichkeiten
  • Möglichkeit zum Erwerb von CFEP oder CFP Qualifikationen

Von Nejo automatisch aufbereitet

Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens simplecon GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.

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Über das Unternehmen

SI
FinancialServicesHanau

Das Unternehmen ist ein leistungsstarkes, zukunftsorientiertes Kreditinstitut mit über 50.000 Kunden.

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