simplecon GmbH
Senior Wealth Manager (m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSenior
Augsburg
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Nejo KI-Zusammenfassung
Ganzheitliche Beratung vermögender Kunden mit Fokus auf nachhaltige Vermögensstrategien. Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder gehobener Vermögensberatung erforderlich. Flexible Arbeitszeitgestaltung mit Homeoffice-Option.
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Anforderungen
- Ausbildung als Bankkaufmann (m/w/d) oder weiterführende Qualifikationen (Bankfachwirt, Bankbetriebswirt, CFP, CFA) von Vorteil
- Mehrjährige Berufserfahrung im Private Banking oder gehobener Vermögensberatung (mind. 5 Jahre)
- Fundierte Kenntnisse in Kapitalmarkt, Wertpapieren, Vermögensanlage, Vorsorge und Nachfolge
- Sicheres Verständnis steuerlicher Fragestellungen im Veranlagungsbereich und finanzmathematische Kenntnisse
- Nachweisbare Erfahrung in eigenständiger Betreuung anspruchsvoller Kunden
- Regionale Verbundenheit und Netzwerk im Marktgebiet von Vorteil
- Souveräne, kundenorientierte Persönlichkeit mit unternehmerischem Denken, Eigeninitiative und strukturierter Arbeitsweise
Aufgaben
- Vermögende Kunden ganzheitlich beraten
- Nachhaltige Vermögensstrategien entwickeln
- Bestehende Kundenportfolios übernehmen und nachhaltig weiterentwickeln
- Individuelle Anlagestrategien unter Berücksichtigung persönlicher Ziele, Risikoprofile und langfristiger Vermögensplanung entwickeln
- Zu Kapitalmarkt- und Wertpapierthemen sowie zu nachhaltigen Anlagekonzepten beraten
- Anlagechancen aktiv identifizieren und geeignete Lösungsansätze für betreute Kunden ableiten
- Bestehende Kundenverbindungen strategisch entwickeln
- Neue vermögende Privatkund:innen gezielt gewinnen
- Finanzstarke Unternehmenskunden in Vermögensfragen in enger Abstimmung mit der Firmenkundenberatung gemeinsam betreuen
- Eng mit Investment-Spezialist:innen sowie den Private-Banking-Einheiten an weiteren Standorten zusammenarbeiten
- Persönliche Kundentermine eigenverantwortlich vorbereiten, durchführen und nachbereiten
- Langfristige, vertrauensvolle Kundenbeziehungen im regionalen Marktumfeld aufbauen und pflegen
Berufserfahrung
5 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene Berufsausbildung
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Benefits
Sicherer Arbeitsplatz
- Unbefristete Festanstellung
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeitgestaltung
- Homeoffice
- Mobile Arbeit
Mentoring & Coaching
- Strukturierte Einarbeitung
Weiterbildungsangebote
- Fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
Attraktive Vergütung
- Mitarbeiteraktien
Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Altersvorsorge
Sonstige Vorteile
- JobRad
Sonstige Zulagen
- Fahrtkostenzuschuss
Mehr Urlaubstage
- Mehr als 30 Urlaubstage
- Zusätzliche freie Tage
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens simplecon GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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SI
FinancialServicesAugsburg
Das Unternehmen ist ein leistungsstarkes, zukunftsorientiertes Kreditinstitut mit über 50.000 Kunden.
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Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
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