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IKIKB Deutsche Industriebank AG

letzten Monat

Sales & Syndication Specialist – Corporate Debt & Capital Markets (m/w/x)

Düsseldorf

Vollzeit, Teilzeitmit HomeofficeBerufserfahren

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Nejo KI-Zusammenfassung

Platzierung von Fremdkapitalprodukten wie Unternehmensanleihen und Schuldscheindarlehen für die IKB AG. Mehrjährige Erfahrung im Debt Capital Markets mit Sales-Schwerpunkt erforderlich. Flexible Arbeitszeitmodelle und mobiles Arbeiten.

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Anforderungen

Mehrjährige Erfahrung im (Debt) Capital Markets Umfeld, idealerweise mit Sales Schwerpunkt im Anleihebereich
Erfahrung im Vertrieb von Fremdkapitalprodukten an (semi-)institutionelle Investoren sowie ein belastbares, aktives Investorennetzwerk
Sehr gutes Verständnis von Kredit‑, Kapitalmarkt‑ und Finanzierungsstrukturen sowie Investorenanforderungen im Primärmarkt
Praktische Erfahrung im Sekundärmarktgeschäft von Unternehmensanleihen, insbesondere in Sales‑nahen Handelsmodellen (Matched Principal, ohne Positionshaltung), ist von Vorteil
Kenntnisse regulatorischer Anforderungen (MiFID II, WpHG, MAR)
Abgeschlossenes Studium mit Bezug zu Kapitalmarkt‑, Finanz‑ oder Corporate‑Finance‑Themen oder Bankausbildung mit entsprechender Praxis
Ausgeprägte Kommunikations‑, Präsentations‑ und Verhandlungsfähigkeiten sowie souveränes Auftreten
Unternehmerisches Denken, hohe Eigeninitiative und strukturierte, lösungs- und zielorientierte Arbeitsweise
Teamfähigkeit bei gleichzeitiger Bereitschaft, Verantwortung im Deal‑Team zu übernehmen
Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Aufgaben

Sales- und Investor-Coverage-Verantwortung für Kapitalmarkt- und Finanzierungstransaktionen übernehmen
Fremdkapitalprodukte wie Unternehmensanleihen, Schuldscheindarlehen, Privatplatzierungen und Konsortialfinanzierungen platzieren
Platzierungs- und Syndizierungsprozesse steuern
Zielgerichtete Investoren- und Vertriebsstrategien entwickeln und umsetzen
Investoren- und Marktgängigkeit potenzieller Transaktionen beurteilen
Platzierungsfähige Credit Stories entwickeln
Netzwerk institutioneller Investoren akquirieren, ausbauen und pflegen
Mit Origination-Teams in Pitch-Situationen und bei Transaktionsanbahnung zusammenarbeiten
An Kundenterminen, Roadshows und Investorenpräsentationen teilnehmen
Individuelle Vertriebsaktivitäten durchführen
Primärmarkttransaktionen betreuen
Ausgewählte Sekundärmarktaktivitäten betreuen
Investoren- und Vertriebsdatenbanken pflegen und weiterentwickeln
Markt- und Investorentrends beobachten
Markt- und Platzierungsanalysen erstellen
Ausgewählte Partizipations-/Einladungsgeschäfte begleiten
Mit Arrangeuren und Bookrunnern kommunizieren
Strategische Weiterentwicklung der Kredit- und Kapitalmarktplattform mitwirken
Weiterentwicklung des Sekundärhandels mit Unternehmensanleihen mitgestalten
Ausgewählte Sekundärmarkttransaktionen abwickeln
Einhaltung regulatorischer Anforderungen sicherstellen

Berufserfahrung

ca. 1 - 4 Jahre

Ausbildung

Abgeschlossene BerufsausbildungODER

Bachelor-Abschluss

Sprachen

Deutsch – fließend

Englisch – fließend

Benefits

Flexibles Arbeiten

Flexible Arbeitszeitmodelle
Teilzeit möglich
Gleitzeit
Mobiles Arbeiten
Arbeiten von zuhause
Arbeiten von unterwegs

Karriere- und Weiterentwicklung

Individuelle Förder- und Entwicklungschancen

Ergonomischer Arbeitsplatz

Ergonomische Arbeitsausstattung

Moderne Technikausstattung

Moderne Techniken und Tools

Lockere Unternehmenskultur

Professionelles Teamwork
Kooperative Unternehmenskultur

Team Events & Ausflüge

Firmenevents
After-Work Veranstaltungen
Sommerfeste

Von Nejo automatisch aufbereitet

Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens IKB Deutsche Industriebank AG erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.

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Über das Unternehmen

FinancialServicesDüsseldorf

Das Unternehmen berät mittelständische bis große Unternehmen im Bereich komplexer Fremdkapitalfinanzierungen.

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