Deutsche Bank
Senior Experte Vorsorge (m/w/x)
Vollzeit/Teilzeitmit HomeofficeSenior
München
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DEDeutsche Bank
Senior Expert Wealth Management (m/w/x)
Vollzeit, Teilzeitmit HomeofficeSenior
AI/ML
Nejo KI-Zusammenfassung
Betreuung eines Kundenportfolios im Wealth Management Select Segment der Deutschen Bank. Langjährige Beratungserfahrung im Finanzdienstleistungsvertrieb erforderlich. Förderung mentaler Gesundheit und Impfangebote.
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Tipps für deine Bewerbung
Anforderungen
- Ausbildung als Bankkauffrau/Bankkaufmann
- Weiterführende Ausbildung oder Studium (wünschenswert)
- Zertifizierter Abschluss als Anlageberater
- Sicherstellung der Anlageberater-Zertifizierung vor Aufnahme der Tätigkeit
- Langjährige Beratungserfahrung im Finanzdienstleistungsvertrieb
- Umfassende Kenntnisse MiFiD-konformer Beratungsprozess
- Umfassende Kenntnisse des Produktspektrums
- Versierte Akquisitionsfähigkeit
- Dauerhaftes Engagement in Kundenbeziehungen
- Ausgeprägte Kenntnisse Investments und Finanzmarktentwicklungen
- Gute Kenntnisse und Erfahrung in Vertriebsprodukten
- Mehrjährige Erfahrung in Terminvereinbarung und Kundenpotentialausschöpfung
- Hohe Kunden- und Serviceorientierung
- Souveränes, kompetentes und freundliches Auftreten
- Freude an Teamarbeit
- Hohe Eigeninitiative und Durchsetzungsvermögen
- Kompetenz im KI-Einsatz (Produktivität, Prozessoptimierung, Problemlösung)
- Kritisches Urteilsvermögen
- Verantwortungsvoller Umgang mit Daten und KI-Ergebnissen
Aufgaben
- Ein eigenes Kundenportfolio mit anspruchsvollem Beratungsbedarf im Segment Wealth Management Select betreuen
- Kunden umfassend beraten und ihre Bedarfe erfüllen
- Als erster Ansprechpartner und etabliertes Gesicht der Bank gegenüber Kunden und im Markt agieren
- Vermögensanlageberatung vorbildlich leben
- Zu sämtlichen (Wertpapier-)Produkten und Dienstleistungen in Wealth Management Select beraten
- Beratungsgespräche routiniert zu einem erfolgreichen Abschluss führen
- Den Kunden die gesamte Produkt- und Dienstleistungspalette in Wealth Management Select erschließen
- Situativ Spezialisten zur Bedienung weiterer, komplexer Kundenbedarfe hinzuziehen
- Neukunden im Segment Wealth Management Select akquirieren
- Das Geschäftsvolumen ausbauen
- Ganzheitlich beraten und regulatorische Anforderungen an das Wertpapiergeschäft berücksichtigen
- Strukturierte Strategiegespräche unter Einsatz der zur Verfügung stehenden Tools, Prozesse und Hilfsmittel führen
- Bestehende Kundenbeziehungen und kommunikative Fähigkeiten zur Gewinnung von weiteren Kontakten und Neukunden nutzen
- Persönliche Kundenbeziehungen mit dem Ziel der langfristigen Kundenbindung pflegen
- Aktive Parts auf Kundenveranstaltungen moderieren und durchführen
- Die Beratungsleistung des Teams durch Motivation und Weitergabe von Fachwissen fördern
- Junior Berater:innen und Beraterinnen in ihrer Entwicklung unterstützen
- Als vertrauensvoller Ratgeber in Vertriebs- und Kundenbetreuungsaspekten agieren
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Deutsch – fließend
Tools & Technologien
KI
Benefits
Mentale Gesundheitsförderung
- Beratung in schwierigen Lebenssituationen
- Förderung mentaler Gesundheit
- Beratung zur gesunden Lebensführung
Gesundheits- & Fitnessangebote
- Umfangreiche Check-up Untersuchungen
- Impfangebote
- FitnessCenter Job
Familienfreundlichkeit
- Unterstützung durch den pme Familienservice
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeitmodelle
- Teilzeit
- Hybrides Arbeiten
Sonstige Vorteile
- Jobtandem
Gemeinnützige Ausrichtung
- Programme zur Förderung von Vielfalt
- Programme zur Förderung von Chancengleichheit
- Programme zur Förderung von Teilhabe
Betriebliche Altersvorsorge
- Beitragspläne für Altersvorsorge
Mitarbeiterrabatte
- Bankdienstleistungen für Mitarbeiter
- Mitarbeiterkonditionen
Firmenfahrrad
- Firmenfahrrad
Öffi Tickets
- Deutschlandticket
Mentoring & Coaching
- Individuelle Beratung durch die Mitarbeiterbank
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Deutsche Bank erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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DE
FinancialServicesMünchen
Das Unternehmen ist Teil der Deutsche Bank Group und fördert eine positive, faire und inklusive Arbeitsumgebung.
Wie gut ist dein Lebenslauf?
Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
Du hast noch keinen Lebenslauf?
Noch nicht perfekt?
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