Deutsche Bank
Senior Experte Personal Banking Vermögensaufbau & Vorsorge (m/w/x)
Vollzeit/Teilzeitmit HomeofficeSenior
Wiesbaden
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DEDeutsche Bank
Senior Experte "Vermögen für Generationen" (m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSenior
AI/ML
Nejo KI-Zusammenfassung
Beratung von Privatkund:innen und Unternehmer:innen bei Vermögensnachfolge und Generationenplanung. Mehrjährige Erfahrung im Private Banking oder Wealth Management erforderlich. Angebote zur Förderung mentaler Gesundheit und Impfangebote.
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Anforderungen
- Hintergrund im Banking, Private Banking, Wealth Management, Financial Planning, Generationen-/Nachfolgeplanung oder juristisches/steuerliches Umfeld
- Juristische Qualifikation von Vorteil
- Beratungserfahrung oder Qualifikation als Finanzplaner, Generationenberater, Estate Planner, Nachfolgeplaner oder vergleichbar
- Erfahrung im Private Banking oder Wealth Management
- Freude am Umgang mit Menschen
- Interesse an Vermögens-, Generations-, Nachfolge-, Testament-, Stiftungs- und Vorsorgefragen
- Verständliche, empathische und lösungsorientierte Vermittlung komplexer Themen
- Aufbau vertrauensvoller, langfristiger Beziehungen
- Vertriebliche Erfahrung
- Erkennen von Beratungsanlässen
- Arbeit im Tandem und über Bereichsgrenzen hinweg
- Freude am Weitergeben von Wissen
- Begeisterungsfähigkeit für das Thema
- Aufbau eines professionellen Netzwerks
- Eigeninitiative, strukturierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
- Regionale Mobilität
- Überblick in anspruchsvollen Situationen
- Verantwortungsvoller und effektiver Umgang mit KI-Tools
Aufgaben
- Anspruchsvolle Privatkund:innen, Unternehmer:innen und Familien zu Vermögensnachfolge, Generationenplanung und langfristiger Vermögensstrukturierung beraten
- Individuelle Perspektiven und Lösungen für den Erhalt und die Weitergabe von Vermögen über Generationen hinweg mit Kund:innen entwickeln
- Interne und externe Spezialist:innen bei Bedarf einbeziehen
- Vertrauensvolle Beziehungen zu Kund:innen und deren Familien aufbauen
- Die nächste Generation frühzeitig in die Beratung einbeziehen
- Lösungen wie Testamentsvollstreckung und Stiftungen beraten und deren Umsetzung begleiten
- Beratungsanlässe im Private Banking und Wealth Management erkennen
- Kundengespräche im Tandem führen
- „Vermögen für Generationen“ für Kund:innen und Kolleg:innen verständlich, praxisnah und erlebbar machen
- Wissen teilen
- Kunden- und Mitarbeiterveranstaltungen gestalten
- Ein professionelles Netzwerk zu Rechtsanwält:innen, Notar:innen, Steuerberater:innen und weiteren Kooperationspartnern aufbauen und aktiv pflegen
- Fachliche Verantwortung für „Vermögen für Generationen“ in der Region übernehmen
- Die Umsetzung gemeinsamer Qualitäts- und Prozessstandards unterstützen
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Benefits
Mentale Gesundheitsförderung
- Beratung in schwierigen Lebenssituationen
- Angebote zur Förderung mentaler Gesundheit
- Beratung zur gesunden Lebensführung
Gesundheits- & Fitnessangebote
- Umfangreiche Check-up Untersuchungen
- Impfangebote
- FitnessCenter Job
Familienfreundlichkeit
- Unterstützung durch den pme Familienservice
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeitmodelle
- Teilzeit
- Hybrides Arbeiten
Sonstige Vorteile
- Jobtandem
- Chancengleichheit
Lockere Unternehmenskultur
- Umfangreiche Kultur der Vielfalt
Sinnstiftende Arbeit
- Teilhabe
Betriebliche Altersvorsorge
- Beitragspläne für Altersvorsorge
Mitarbeiterrabatte
- Bankdienstleistungen für Mitarbeiter*innen
Firmenfahrrad
- Firmenfahrrad
Öffi Tickets
- Deutschlandticket
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Deutsche Bank erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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FinancialServicesMainz
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