Treukontax & BBV Steuerberatungsgruppe
Steuerberater:in (m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeManagement
Bamberg
Nejo KI-Zusammenfassung
Ganzheitliche Vermögensstrategien für Unternehmerfamilien, Family-Offices und Stiftungen – mit Portfolio, Nachfolge und Finanzlösungen. Langjährige Erfahrung im Private Banking oder in der Vermögensverwaltung erforderlich. Regionale Netzwerke und Kundenveranstaltungen als fester Teil der Mandatsarbeit.
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Anforderungen
- Erfolgreich abgeschlossene Bankausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder langjährige vergleichbare Praxiserfahrung
- Langjährige Erfahrung: Private Banking, Wealth Management, Family Office oder Vermögensverwaltung
- Fundierte Kenntnisse in Anlageberatung, Vermögensverwaltung und Kapitalmarktthemen
- Sicheres Verständnis regulatorischer Anforderungen im Private Banking
- Fließende Deutschkenntnisse und fortgeschrittene Englischkenntnisse
- Nachweisbarer regionaler Kundenbezug und belastbares Netzwerk außerhalb Münchens
- Akquisitionswille, unternehmerische Initiative und eigenständiger Kundenaufbau
- Seriöses Auftreten, Fingerspitzengefühl und langfristige Beratungsorientierung
- Erste Kundenverbindungen und Akquisitionswille für weniger seniorige Profile (von Vorteil)
- Zweier- oder Dreierteams mit komplementären Netzwerken und Wechselmotivation (von Vorteil)
Aufgaben
- Privatkund:innen, Unternehmerfamilien, Family-Offices und Stiftungen ganzheitlich betreuen
- Netzwerk ausbauen, Mandate gewinnen, Kundenbeziehungen langfristig pflegen
- Vermögensstrategien mit Portfolio, Nachfolge und Finanzlösungen entwickeln
- Kundenverbindungen ausbauen und Beratungs- sowie Cross-Selling-Potenziale erkennen
- Regionale Netzwerke pflegen, Kundenveranstaltungen planen und begleiten
- Mit Portfolio-Management, Investmentoffice, Private-Banking-Leitung und Spezialist:innen kooperieren
- Unternehmerisch und eigenverantwortlich im regulierten Markt arbeiten
- Bestehende Kundenbeziehungen in München übernehmen und weiterentwickeln
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Deutsch – fließend
Englisch – fortgeschritten
Benefits
Sicherer Arbeitsplatz
- Unbefristete Festanstellung
Mentoring & Coaching
- Fundierte Einarbeitung mit persönlichem Mentoring
Weiterbildungsangebote
- Unterstützung der fachlichen und persönlichen Weiterbildung
Sinnstiftende Arbeit
- Hohe Eigenverantwortung
Lockere Unternehmenskultur
- Kurze Entscheidungswege
- Kollegiales, diskretes und professionelles Arbeitsumfeld
- Flache Hierarchien
- Wertschätzende Zusammenarbeit
Sonstige Vorteile
- Direkter Zugang zu Portfolio Management, Investmentoffice und internem Expertennetzwerk
- Unterstützung durch das Münchner Private-Banking-Team
Mehr Urlaubstage
- 30 Tage Urlaub
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
- Anteiliges mobiles Arbeiten nach individueller Absprache
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens simplecon GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Zur Originalanzeige bei simplecon GmbHÜber das Unternehmen
SI
HRBamberg
Das Unternehmen ist ein leistungsstarkes, zukunftsorientiertes Kreditinstitut mit über 50.000 Kunden.
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Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
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