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Dein persönlicher KI-Karriere-Agent

SIsimplecon GmbH

Senior Wealth Manager (m/w/x) Freilassing, München

Vollzeitmit HomeofficeSenior
Nejo KI-Zusammenfassung

Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkund:innen, Unternehmerfamilien und Stiftungen mit Fokus auf Vermögensstrategie und Nachfolgeplanung. Langjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung und ein starkes persönliches Netzwerk sind erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und mobile Arbeitsmöglichkeiten.

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Anforderungen

  • Langjährige Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (Private Banking, Wealth Management, Family Office, unabhängige Vermögensverwaltung)
  • Belastbares persönliches Netzwerk und regionaler Kundenbezug
  • Ausgeprägter Akquisitionswille, unternehmerische Initiative und Fähigkeit zum eigenständigen Kundenaufbau
  • Erste Kundenverbindungen, Biss, Drive und Akquisitionswille (für München)
  • Abgeschlossene Bankausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Praxiserfahrung
  • Fundierte Kenntnisse in Anlageberatung, Vermögensstrukturierung und -verwaltung
  • Sicheres Verständnis regulatorischer Anforderungen im Private Banking und Vermögensverwaltung
  • Fließende Deutschkenntnisse und fortgeschrittene Englischkenntnisse
  • Seriöses Auftreten, Fingerspitzengefühl und verlässlicher Beratungsansatz
  • Eingespielte Teams mit komplementären Netzwerken und gemeinsamer Wechselmotivation

Aufgaben

  • Vermögende Privatkund:innen, Unternehmerfamilien, Family Offices, Stiftungen und weitere anspruchsvolle Kundengruppen eigenverantwortlich und ganzheitlich betreuen
  • Persönliches Netzwerk strukturiert entwickeln
  • Langfristige Kund:innenbeziehungen aufbauen
  • Neue Mandate gewinnen
  • Individuelle Vermögensstrategien unter Einbeziehung von Vermögensverwaltung, Portfoliostrategie, Nachfolgeplanung und bedarfsgerechten Finanzlösungen entwickeln
  • Bestehende Kund:innenverbindungen kontinuierlich weiterentwickeln
  • Zusätzliche Beratungs- und Cross-Selling-Potenziale identifizieren
  • Regionale Netzwerke aktiv pflegen
  • Geeignete Kund:innenveranstaltungen im jeweiligen Marktgebiet planen und begleiten
  • Eng mit Portfolio Management, Investmentoffice, der Leitung Private Banking und weiteren internen Spezialisten zusammenarbeiten
  • Unternehmerisch in einem regulierten Umfeld mit hoher Eigenverantwortung und unmittelbarer Nähe zu Kund:innen und Markt arbeiten
  • Bestehende Kund:innenbeziehungen am Standort München perspektivisch übernehmen und langfristig weiterentwickeln

Berufserfahrung

ca. 4 - 6 Jahre

Ausbildung

Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-Abschluss

Sprachen

Deutschfließend
Englischverhandlungssicher

Benefits

Flexibles Arbeiten
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Mobile Arbeitsmöglichkeiten
Mentoring & Coaching
  • Fundierte Einarbeitung
  • Persönliches Mentoring
  • Internes Expertennetzwerk
Weiterbildungsangebote
  • Unterstützung bei Weiterbildung
Sinnstiftende Arbeit
  • Hohe Eigenverantwortung
Startup-Atmosphäre
  • Kurze Entscheidungswege
  • Direkter Zugang zu Investmentoffice
Sonstige Vorteile
  • Direkter Zugang zu Portfolio Management
  • Diskretes Arbeitsumfeld
  • Unterstützung durch Münchner Private-Banking-Team
Mehr Urlaubstage
  • 30 Tage Urlaub
Lockere Unternehmenskultur
  • Kollegiales Arbeitsumfeld
  • Flache Hierarchien
  • Wertschätzende Zusammenarbeit
Abwechslungsreiche Aufgaben
  • Professionelles Arbeitsumfeld

Von Nejo automatisch aufbereitet

Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens simplecon GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.

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Über das Unternehmen

SI
FinancialServicesFreilassing

Das Unternehmen ist ein leistungsstarkes, zukunftsorientiertes Kreditinstitut mit über 50.000 Kunden.

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  • Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
    Private Banker:in (m/w/x)
    Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
    Salzburg
    ab 3.723,55 / Monat
  • Raiffeisenbank Flachgau Mitte
    Privatkundenbetreuer:in (m/w/x)
    Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
    Hallwang
  • Raiffeisenbank Hallein-Oberalm
    Vertriebsleiter:in mit Privatkundenportfolio (m/w/x)
    Vollzeitmit HomeofficeSenior
    Hallein
  • Hypo Salzburg
    Kundenbetreuer:in für Institutionen (m/w/x)
    Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
    Salzburg
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    Kundenbetreuer:in für Institutionen (m/w/x)
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