Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkund:innen, Unternehmerfamilien und Stiftungen mit Fokus auf Vermögensstrategie und Nachfolgeplanung. Langjährige Erfahrung in der Kundenbetreuung und ein starkes persönliches Netzwerk sind erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und mobile Arbeitsmöglichkeiten.
Deine Match-Analyse
Warum dieser Job zu dir passt
Mögliche Lücken
Tipps für deine Bewerbung
Anforderungen
- Langjährige Berufserfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden (Private Banking, Wealth Management, Family Office, unabhängige Vermögensverwaltung)
- Belastbares persönliches Netzwerk und regionaler Kundenbezug
- Ausgeprägter Akquisitionswille, unternehmerische Initiative und Fähigkeit zum eigenständigen Kundenaufbau
- Erste Kundenverbindungen, Biss, Drive und Akquisitionswille (für München)
- Abgeschlossene Bankausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Praxiserfahrung
- Fundierte Kenntnisse in Anlageberatung, Vermögensstrukturierung und -verwaltung
- Sicheres Verständnis regulatorischer Anforderungen im Private Banking und Vermögensverwaltung
- Fließende Deutschkenntnisse und fortgeschrittene Englischkenntnisse
- Seriöses Auftreten, Fingerspitzengefühl und verlässlicher Beratungsansatz
- Eingespielte Teams mit komplementären Netzwerken und gemeinsamer Wechselmotivation
Aufgaben
- Vermögende Privatkund:innen, Unternehmerfamilien, Family Offices, Stiftungen und weitere anspruchsvolle Kundengruppen eigenverantwortlich und ganzheitlich betreuen
- Persönliches Netzwerk strukturiert entwickeln
- Langfristige Kund:innenbeziehungen aufbauen
- Neue Mandate gewinnen
- Individuelle Vermögensstrategien unter Einbeziehung von Vermögensverwaltung, Portfoliostrategie, Nachfolgeplanung und bedarfsgerechten Finanzlösungen entwickeln
- Bestehende Kund:innenverbindungen kontinuierlich weiterentwickeln
- Zusätzliche Beratungs- und Cross-Selling-Potenziale identifizieren
- Regionale Netzwerke aktiv pflegen
- Geeignete Kund:innenveranstaltungen im jeweiligen Marktgebiet planen und begleiten
- Eng mit Portfolio Management, Investmentoffice, der Leitung Private Banking und weiteren internen Spezialisten zusammenarbeiten
- Unternehmerisch in einem regulierten Umfeld mit hoher Eigenverantwortung und unmittelbarer Nähe zu Kund:innen und Markt arbeiten
- Bestehende Kund:innenbeziehungen am Standort München perspektivisch übernehmen und langfristig weiterentwickeln
Berufserfahrung
Ausbildung
Sprachen
Benefits
- Flexible Arbeitszeiten
- Mobile Arbeitsmöglichkeiten
- Fundierte Einarbeitung
- Persönliches Mentoring
- Internes Expertennetzwerk
- Unterstützung bei Weiterbildung
- Hohe Eigenverantwortung
- Kurze Entscheidungswege
- Direkter Zugang zu Investmentoffice
- Direkter Zugang zu Portfolio Management
- Diskretes Arbeitsumfeld
- Unterstützung durch Münchner Private-Banking-Team
- 30 Tage Urlaub
- Kollegiales Arbeitsumfeld
- Flache Hierarchien
- Wertschätzende Zusammenarbeit
- Professionelles Arbeitsumfeld
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens simplecon GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Zur Originalanzeige bei simplecon GmbHÜber das Unternehmen
Das Unternehmen ist ein leistungsstarkes, zukunftsorientiertes Kreditinstitut mit über 50.000 Kunden.
Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
Noch nicht perfekt?
- Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AGPrivate Banker:in (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenSalzburgab 3.723,55 / Monat
- Raiffeisenbank Flachgau MittePrivatkundenbetreuer:in (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenHallwang
- Raiffeisenbank Hallein-OberalmVertriebsleiter:in mit Privatkundenportfolio (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeSeniorHallein
- Hypo SalzburgKundenbetreuer:in für Institutionen (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenSalzburg
- Hypo SalzburgKundenbetreuer:in für Institutionen (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenSalzburg