Vermögens-, Portfolio- und Nachfolgestrategien für vermögende Privatkund:innen, Familien und Institutionen. Langjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkund:innen und ein belastbares regionales Netzwerk erforderlich. Regionale Netzwerke und Kundenveranstaltungen als fester Teil des Arbeitsalltags.
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Anforderungen
- Abgeschlossene Bankausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder langjährige vergleichbare Praxiserfahrung
- Langjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden
- Belastbares persönliches Netzwerk und nachweisbarer regionaler Kundenbezug
- Fundierte Kenntnisse in Anlageberatung, Vermögensverwaltung und Kapitalmarktthemen
- Sicheres Verständnis regulatorischer Anforderungen im Private Banking
- Fließende Deutsch- und fortgeschrittene Englischkenntnisse
- Ausgeprägter Akquisitionswille, unternehmerische Initiative und Kundenaufbaukompetenz
- Erste Kundenverbindungen sowie Biss, Drive und Akquisitionswille für Münchner Profile
- Seriöses Auftreten, ausgeprägtes Fingerspitzengefühl und verlässlicher langfristiger Beratungsansatz
- Eingespielte Zweier- oder Dreierteams mit komplementären Netzwerken und Wechselmotivation willkommen
Aufgaben
- Vermögende Privatkund:innen, Familien und Institutionen betreuen
- Neue Mandate gewinnen, Netzwerke und Kundenbeziehungen ausbauen
- Individuelle Vermögens-, Portfolio-, Nachfolge- und Finanzstrategien entwickeln
- Kundenbeziehungen weiterentwickeln und Beratungs- sowie Cross-Selling-Potenziale erkennen
- Regionale Netzwerke pflegen, Kundenveranstaltungen planen und begleiten
- Mit Portfolio Management, Investmentoffice und Spezialist:innen kooperieren
- Unternehmerisch und eigenverantwortlich im regulierten Umfeld arbeiten
- Bestehende Kundenbeziehungen in München übernehmen und weiterentwickeln
Berufserfahrung
Ausbildung
Sprachen
Benefits
- Unbefristete Festanstellung
- Fundierte Einarbeitung mit persönlichem Mentoring
- Fachliche und persönliche Weiterbildung
- Hohe Eigenverantwortung
- Kurze Entscheidungswege
- Kollegiales, diskretes und professionelles Arbeitsumfeld
- Flache Hierarchien
- Wertschätzende Zusammenarbeit
- Direkter Zugang zu Portfolio Management, Investmentoffice und Expertennetzwerk
- Unterstützung durch das Münchner Private-Banking-Team
- 30 Tage Urlaub
- Flexible Arbeitszeiten
- Anteiliges mobiles Arbeiten nach Absprache
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens simplecon GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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