mittelständische Regionalbank
Firmenkundenbetreuer – Schwerpunkt gehobener Mittelstand (m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Meckenbeuren
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
Nejo KI-Zusammenfassung
Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkund:innen, Unternehmerfamilien und Family Offices in inhabergeführtem Privatbankhaus. Langjährige Berufserfahrung im Wealth Management mit eigenem Netzwerk erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und mobile Arbeitsmöglichkeiten.
Deine Match-Analyse
von deinem Karriere-Agenten
Warum dieser Job zu dir passt
Mögliche Lücken
Tipps für deine Bewerbung
Anforderungen
- Langjährige Berufserfahrung im Private Banking, Wealth Management, Family Office oder unabhängiger Vermögensverwaltung
- Belastbares persönliches Netzwerk und regionaler Kundenbezug
- Akquisitionswille, unternehmerische Initiative und Fähigkeit zum eigenständigen Kundenaufbau
- Für München: Erste Kundenverbindungen, Biss, Drive und Akquisitionswille
- Abgeschlossene Bankausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Praxiserfahrung
- Fundierte Kenntnisse in Anlageberatung, Vermögensstrukturierung und -verwaltung
- Sicheres Verständnis regulatorischer Anforderungen im Private Banking und Vermögensverwaltung
- Fließende Deutschkenntnisse und fortgeschrittene Englischkenntnisse
- Seriöses Auftreten, Fingerspitzengefühl und verlässlicher Beratungsansatz
- Zwei- oder Dreierteams mit komplementären Netzwerken und gemeinsamer Wechselmotivation
Aufgaben
- Vermögende Privatkund:innen, Unternehmerfamilien, Family Offices, Stiftungen und weitere anspruchsvolle Kundengruppen eigenverantwortlich und ganzheitlich betreuen
- Neue Mandate durch strukturierte Netzwerkentwicklung und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen gewinnen
- Individuelle Vermögensstrategien unter Einbeziehung von Vermögensverwaltung, Portfoliostrategie, Nachfolgeplanung und bedarfsgerechten Finanzlösungen entwickeln
- Bestehende Kundenverbindungen kontinuierlich weiterentwickeln und zusätzliche Beratungs- und Cross-Selling-Potenziale identifizieren
- Regionale Netzwerke aktiv pflegen sowie geeignete Kundenveranstaltungen im jeweiligen Marktgebiet planen und begleiten
- Eng mit Portfolio Management, Investmentoffice, der Leitung Private Banking und weiteren internen Spezialisten zusammenarbeiten
- Unternehmerisch innerhalb eines regulierten Umfelds mit hoher Eigenverantwortung und unmittelbarer Nähe zu Kund:innen und Markt arbeiten
- Bestehende Kundenbeziehungen am Standort München perspektivisch übernehmen und langfristig weiterentwickeln
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Deutsch – fließend
Englisch – verhandlungssicher
Benefits
Sicherer Arbeitsplatz
- Unbefristete Festanstellung
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
- Mobile Arbeitsmöglichkeiten
Mentoring & Coaching
- Fundierte Einarbeitung
- Persönliches Mentoring
Weiterbildungsangebote
- Unterstützung Weiterbildung
- Zugang zu Portfolio Management
Sinnstiftende Arbeit
- Hohe Eigenverantwortung
Startup-Atmosphäre
- Kurze Entscheidungswege
- Zugang zu Expertennetzwerk
Sonstige Vorteile
- Zugang zu Investmentoffice
Mehr Urlaubstage
- 30 Tage Urlaub
Lockere Unternehmenskultur
- Kollegiales Arbeitsumfeld
- Flache Hierarchien
- Wertschätzende Zusammenarbeit
Abwechslungsreiche Aufgaben
- Professionelles Arbeitsumfeld
Team Events & Ausflüge
- Unterstützung durch Team
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens simplecon GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Zur Originalanzeige bei simplecon GmbHÜber das Unternehmen
SI
FinancialServicesLindau (Bodensee)
Das Unternehmen ist ein leistungsstarkes, zukunftsorientiertes Kreditinstitut mit über 50.000 Kunden.
Wie gut ist dein Lebenslauf?
Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
Du hast noch keinen Lebenslauf?
Noch nicht perfekt?
- R+V Allgemeine Versicherung AGFinanzberater Versicherungen Bankenvertrieb (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenWangen im Allgäu
- ETL BODENSEE GRUPPERechtsanwalt für Unternehmer- und Gestaltungsberatung | Partnerperspektive (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenFriedrichshafen
- Raiffeisen Landesbank VorarlbergLeitung Geschäftsbereich Immobilien (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeSeniorBregenz
- ETL Bodensee Holding GmbHSteuerberater Qualität, Entwicklung & steuerliche Exzellenz (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenFriedrichshafen, Ravensburg