mittelständische Regionalbank
Firmenkundenbetreuer – Schwerpunkt gehobener Mittelstand (m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Meckenbeuren
Nejo KI-Zusammenfassung
Vermögensstrategien für Unternehmerfamilien, Family Offices und Stiftungen, von Portfolioanlage bis Nachfolgeplanung. Langjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkund:innen erforderlich. 30 Tage Urlaub, flexible Arbeitszeiten und anteilig mobiles Arbeiten nach Absprache.
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Anforderungen
- Abgeschlossene Bankausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare langjährige Praxiserfahrung
- Langjährige Erfahrung in der Betreuung vermögender Privatkunden
- Fundierte Kenntnisse in Anlageberatung und Vermögensverwaltung
- Sicheres Verständnis regulatorischer Anforderungen im Private Banking
- Fließende Deutsch- und fortgeschrittene Englischkenntnisse
- Belastbares persönliches Netzwerk und regionaler Kundenbezug
- Akquisitionswille, unternehmerische Initiative und eigenständiger Kundenaufbau
- Erste Kundenverbindungen sowie überzeugender Biss und Akquisitionswille für München
- Seriöses Auftreten, Fingerspitzengefühl und Verlässlichkeit
- Eingespielte Zweier- oder Dreierteams mit komplementären Netzwerken und gemeinsamer Wechselmotivation (von Vorteil)
Aufgaben
- Privatkund:innen, Unternehmerfamilien, Family Offices und Stiftungen betreuen
- Über Netzwerke Mandate gewinnen und Kundenbeziehungen aufbauen
- Vermögensstrategien mit Portfolio, Nachfolge und Finanzlösungen entwickeln
- Kundenbeziehungen weiterentwickeln und Cross-Selling-Potenziale erkennen
- Regionale Netzwerke pflegen und Kundenveranstaltungen planen und begleiten
- Mit Portfolio Management, Investmentoffice und Banking abstimmen
- Unternehmerisch und kundennah im regulierten Umfeld arbeiten
- Bestehende Kundenbeziehungen in München übernehmen und weiterentwickeln
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Deutsch – fließend
Englisch – fortgeschritten
Benefits
Sicherer Arbeitsplatz
- Unbefristete Festanstellung
Mehr Urlaubstage
- 30 Tage Urlaub
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
- Anteiliges mobiles Arbeiten nach individueller Absprache
Mentoring & Coaching
- Fundierte Einarbeitung mit persönlichem Mentoring
Weiterbildungsangebote
- Aktive Unterstützung der fachlichen und persönlichen Weiterbildung
Sinnstiftende Arbeit
- Hohe Eigenverantwortung
Lockere Unternehmenskultur
- Kurze Entscheidungswege
- Kollegiales, diskretes und professionelles Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien
- Wertschätzende Zusammenarbeit
Sonstige Vorteile
- Direkter Zugang zu Portfolio Management, Investmentoffice und internem Expertennetzwerk
- Unterstützung durch das Münchner Private-Banking-Team
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens simplecon GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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SI
HRLindau (Bodensee)
Das Unternehmen ist ein leistungsstarkes, zukunftsorientiertes Kreditinstitut mit über 50.000 Kunden.
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