simplecon GmbH
Berater Private Banking (m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSenior
Augsburg
SIsimplecon GmbH
Senior Wealth Manager, Private Banking Manager beziehungsweise Relationship Manager (m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkund:innen, Unternehmerfamilien und Stiftungen mit Fokus auf Vermögensverwaltung und Nachfolgeplanung. Langjährige Erfahrung im Private Banking mit starkem Akquisitionswillen und regionalem Netzwerk erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und mobile Arbeitsmöglichkeiten.
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Anforderungen
- Langjährige Berufserfahrung im Private Banking, Wealth Management, Family Office oder unabhängiger Vermögensverwaltung
- Belastbares persönliches Netzwerk und regionaler Kundenbezug
- Ausgeprägter Akquisitionswille, unternehmerische Initiative und Fähigkeit zum eigenständigen Kundenaufbau
- Für München: Weniger seniorige Profile mit ersten Kundenverbindungen, Biss, Drive und Akquisitionswille
- Abgeschlossene Bankausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Praxiserfahrung
- Fundierte Kenntnisse in Anlageberatung, Vermögensstrukturierung und -verwaltung
- Sicheres Verständnis regulatorischer Anforderungen im Private Banking und Vermögensverwaltung
- Seriöses Auftreten, Fingerspitzengefühl und verlässlicher Beratungsansatz
- Eingespielte Zweier- oder Dreierteams mit komplementären Netzwerken und gemeinsamer Wechselmotivation
Aufgaben
- Vermögende Privatkund:innen, Unternehmerfamilien, Family Offices, Stiftungen und weitere anspruchsvolle Kundengruppen eigenverantwortlich und ganzheitlich betreuen.
- Neue Mandate durch strukturierte Netzwerkentwicklung und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen gewinnen.
- Individuelle Vermögensstrategien unter Einbeziehung von Vermögensverwaltung, Portfoliostrategie, Nachfolgeplanung und bedarfsgerechten Finanzlösungen entwickeln.
- Bestehende Kundenverbindungen kontinuierlich weiterentwickeln und zusätzliche Beratungs- sowie Cross-Selling-Potenziale identifizieren.
- Regionale Netzwerke aktiv pflegen sowie geeignete Kundenveranstaltungen im Marktgebiet planen und begleiten.
- Eng mit Portfolio Management, Investmentoffice, der Leitung Private Banking und weiteren internen Spezialist:innen zusammenarbeiten.
- Unternehmerisch innerhalb eines regulierten Umfelds mit hoher Eigenverantwortung und unmittelbarer Nähe zu Kund:innen und Markt arbeiten.
- Bestehende Kundenbeziehungen am Standort München perspektivisch übernehmen und langfristig weiterentwickeln.
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Deutsch – Muttersprache
Englisch – verhandlungssicher
Benefits
Sicherer Arbeitsplatz
- Unbefristete Festanstellung
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
- Mobile Arbeitsmöglichkeiten
Mentoring & Coaching
- Fundierte Einarbeitung
- Persönliches Mentoring
Weiterbildungsangebote
- Unterstützung Weiterbildung
- Zugang zu Portfolio Management
Sinnstiftende Arbeit
- Hohe Eigenverantwortung
Startup-Atmosphäre
- Kurze Entscheidungswege
- Zugang zu Expertennetzwerk
Sonstige Vorteile
- Zugang zu Investmentoffice
Mehr Urlaubstage
- 30 Tage Urlaub
Lockere Unternehmenskultur
- Kollegiales Arbeitsumfeld
- Flache Hierarchien
- Wertschätzende Zusammenarbeit
Abwechslungsreiche Aufgaben
- Professionelles Arbeitsumfeld
Team Events & Ausflüge
- Unterstützung durch Team
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens simplecon GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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SI
FinancialServicesAugsburg
Das Unternehmen ist ein leistungsstarkes, zukunftsorientiertes Kreditinstitut mit über 50.000 Kunden.
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