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Fachberater Vermögensmanagement (m/w/x)
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Ulm
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SIsimplecon GmbH
Senior Wealth Manager, Private Banking Manager beziehungsweise Relationship Manager (m/w/x)
VollzeitVor OrtSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkund:innen, Unternehmerfamilien und Stiftungen mit Fokus auf individuelle Vermögensstrategien. Langjährige Erfahrung in Private Banking oder Wealth Management erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und mobile Arbeitsmöglichkeiten.
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Anforderungen
- Langjährige Berufserfahrung in Betreuung vermögender Privatkunden (Private Banking, Wealth Management, Family Office, unabhängige Vermögensverwaltung)
- Belastbares persönliches Netzwerk und regionaler Kundenbezug
- Ausgeprägter Akquisitionswille, unternehmerische Initiative und Fähigkeit zum eigenständigen Kundenaufbau
- Erste Kundenverbindungen, Biss, Drive und Akquisitionswille (für München)
- Abgeschlossene Bankausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Praxiserfahrung
- Fundierte Kenntnisse in Anlageberatung, Vermögensstrukturierung und -verwaltung
- Sicheres Verständnis regulatorischer Anforderungen im Private Banking und Vermögensverwaltung
- Fließende Deutschkenntnisse und fortgeschrittene Englischkenntnisse
- Seriöses Auftreten, Fingerspitzengefühl und verlässlicher Beratungsansatz
- Eingespielte Zweier- oder Dreierteams mit komplementären Netzwerken und gemeinsamer Wechselmotivation
Aufgaben
- Vermögende Privatkund:innen, Unternehmerfamilien, Family Offices, Stiftungen und weitere anspruchsvolle Kundengruppen eigenverantwortlich und ganzheitlich betreuen
- Neue Mandate durch strukturierte Netzwerkentwicklung und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen gewinnen
- Individuelle Vermögensstrategien unter Einbeziehung von Vermögensverwaltung, Portfoliostrategie, Nachfolgeplanung und bedarfsgerechten Finanzlösungen entwickeln
- Bestehende Kundenverbindungen kontinuierlich weiterentwickeln und zusätzliche Beratungs- und Cross-Selling-Potenziale identifizieren
- Regionale Netzwerke aktiv pflegen sowie geeignete Kundenveranstaltungen planen und begleiten
- Eng mit Portfolio Management, Investmentoffice, der Leitung Private Banking und weiteren internen Spezialist:innen zusammenarbeiten
- Unternehmerisch in einem regulierten Umfeld mit hoher Eigenverantwortung und unmittelbarer Kundennähe arbeiten
- Bestehende Kundenbeziehungen am Standort München perspektivisch übernehmen und langfristig weiterentwickeln
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Deutsch – fließend
Englisch – verhandlungssicher
Benefits
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
- Mobile Arbeitsmöglichkeiten
Mentoring & Coaching
- Fundierte Einarbeitung
- Persönliches Mentoring
- Zugang Expertennetzwerk
Weiterbildungsangebote
- Unterstützung Weiterbildung
Sinnstiftende Arbeit
- Hohe Eigenverantwortung
Startup-Atmosphäre
- Kurze Entscheidungswege
Sonstige Vorteile
- Zugang Portfolio Management
- Zugang Investmentoffice
- Unterstützung Münchner Private-Banking-Team
Mehr Urlaubstage
- 30 Tage Urlaub
Lockere Unternehmenskultur
- Kollegiales, diskretes und professionelles Arbeitsumfeld
- Flache Hierarchien
- Wertschätzende Zusammenarbeit
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens simplecon GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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SI
FinancialServicesUlm
Das Unternehmen ist ein leistungsstarkes, zukunftsorientiertes Kreditinstitut mit über 50.000 Kunden.
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Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
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