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Nejo KI-Zusammenfassung
Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkunden, Unternehmerfamilien und Stiftungen mit Fokus auf Vermögensstrategien und Nachfolgeplanung. Langjährige Erfahrung in Private Banking oder Wealth Management erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und mobile Arbeitsmöglichkeiten.
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Anforderungen
- Langjährige Berufserfahrung in Betreuung vermögender Privatkunden (Private Banking, Wealth Management, Family Office, unabhängige Vermögensverwaltung)
- Belastbares persönliches Netzwerk und regionaler Kundenbezug
- Ausgeprägter Akquisitionswille, unternehmerische Initiative und Fähigkeit zum eigenständigen Kundenaufbau
- Erste Kundenverbindungen, Biss, Drive und Akquisitionswille (für München)
- Abgeschlossene Bankausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Praxiserfahrung
- Fundierte Kenntnisse in Anlageberatung, Vermögensstrukturierung und -verwaltung
- Sicheres Verständnis regulatorischer Anforderungen im Private Banking und Vermögensverwaltung
- Fließende Deutschkenntnisse und fortgeschrittene Englischkenntnisse
- Seriöses Auftreten, Fingerspitzengefühl und verlässlicher Beratungsansatz
- Eingespielte Zweier- oder Dreierteams mit komplementären Netzwerken und gemeinsamer Wechselmotivation
Aufgaben
- Vermögende Privatkunden, Unternehmerfamilien, Family Offices, Stiftungen und weitere anspruchsvolle Kundengruppen eigenverantwortlich und ganzheitlich betreuen
- Neue Mandate durch die strukturierte Entwicklung Ihres persönlichen Netzwerks und den Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen gewinnen
- Individuelle Vermögensstrategien unter Einbeziehung von Vermögensverwaltung, Portfoliostrategie, Nachfolgeplanung und bedarfsgerechten Finanzlösungen entwickeln
- Kontinuierliche Weiterentwicklung bestehender Kundenverbindungen sowie die Identifikation zusätzlicher Beratungs- und Cross-Selling-Potenziale verantworten
- Regionale Netzwerke aktiv pflegen sowie geeignete Kundenveranstaltungen im jeweiligen Marktgebiet planen und begleiten
- Eng mit Portfolio Management, Investmentoffice, der Leitung Private Banking und weiteren internen Spezialisten zusammenarbeiten
- Unternehmerisch innerhalb eines regulierten Umfelds mit hoher Eigenverantwortung und unmittelbarer Nähe zu Kunden und Markt arbeiten
- Bestehende Kundenbeziehungen am Standort München perspektivisch übernehmen und langfristig weiterentwickeln
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Deutsch – fließend
Englisch – verhandlungssicher
Benefits
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
- Mobile Arbeitsmöglichkeiten
Mentoring & Coaching
- Fundierte Einarbeitung
- Persönliches Mentoring
- Internes Expertennetzwerk
Weiterbildungsangebote
- Unterstützung bei Weiterbildung
Sinnstiftende Arbeit
- Hohe Eigenverantwortung
Startup-Atmosphäre
- Kurze Entscheidungswege
- Direkter Zugang zu Investmentoffice
Sonstige Vorteile
- Direkter Zugang zu Portfolio Management
- Diskretes Arbeitsumfeld
- Unterstützung durch Münchner Private-Banking-Team
Mehr Urlaubstage
- 30 Tage Urlaub
Lockere Unternehmenskultur
- Kollegiales Arbeitsumfeld
- Flache Hierarchien
- Wertschätzende Zusammenarbeit
Abwechslungsreiche Aufgaben
- Professionelles Arbeitsumfeld
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens simplecon GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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SI
FinancialServicesRosenheim
Das Unternehmen ist ein leistungsstarkes, zukunftsorientiertes Kreditinstitut mit über 50.000 Kunden.
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Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
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