meine Bayerische Vermögen GmbH
Vermögensverwalter (m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Rosenheim
SIsimplecon GmbH
Senior Wealth Manager, Private Banking Manager, Relationship Manager (m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
Ganzheitliche Betreuung vermögender Privatkund:innen, Unternehmerfamilien und Stiftungen mit Fokus auf individuelle Vermögensstrategien. Langjährige Erfahrung in Private Banking oder Wealth Management erforderlich. Persönliches Mentoring und Unterstützung bei Weiterbildung.
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Anforderungen
- Langjährige Berufserfahrung in Betreuung vermögender Privatkunden (Private Banking, Wealth Management, Family Office, unabhängige Vermögensverwaltung)
- Belastbares persönliches Netzwerk und regionaler Kundenbezug
- Ausgeprägter Akquisitionswille, unternehmerische Initiative und Fähigkeit zum eigenständigen Kundenaufbau
- Für München: Weniger seniorige Profile mit ersten Kundenverbindungen, Biss, Drive und Akquisitionswille
- Abgeschlossene Bankausbildung, wirtschaftswissenschaftliches Studium oder vergleichbare Praxiserfahrung
- Fundierte Kenntnisse in Anlageberatung, Vermögensstrukturierung, Vermögensverwaltung und kapitalmarktnahen Themen
- Sicheres Verständnis regulatorischer Anforderungen im Private Banking und Vermögensverwaltung
- Fließende Deutschkenntnisse und fortgeschrittene Englischkenntnisse
- Seriöses Auftreten, Fingerspitzengefühl und verlässlicher, langfristiger Beratungsansatz
- Eingespielte Teams mit komplementären Netzwerken und gemeinsamer Wechselmotivation willkommen
Aufgaben
- Vermögende Privatkund:innen, Unternehmerfamilien, Family Offices, Stiftungen und weitere anspruchsvolle Kundengruppen eigenverantwortlich und ganzheitlich betreuen
- Neue Mandate durch strukturierte Netzwerkentwicklung und Aufbau langfristiger Kundenbeziehungen gewinnen
- Individuelle Vermögensstrategien unter Einbeziehung von Vermögensverwaltung, Portfoliostrategie, Nachfolgeplanung und bedarfsgerechten Finanzlösungen entwickeln
- Bestehende Kundenverbindungen kontinuierlich weiterentwickeln und zusätzliche Beratungs- und Cross-Selling-Potenziale identifizieren
- Regionale Netzwerke aktiv pflegen sowie geeignete Kundenveranstaltungen planen und begleiten
- Eng mit Portfolio Management, Investmentoffice, der Leitung Private Banking und weiteren internen Spezialist:innen zusammenarbeiten
- Unternehmerisch in einem regulierten Umfeld mit hoher Eigenverantwortung und unmittelbarer Kundennähe arbeiten
- Bestehende Kundenbeziehungen am Standort München perspektivisch übernehmen und langfristig weiterentwickeln
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-Abschluss
Sprachen
Deutsch – Muttersprache
Englisch – verhandlungssicher
Benefits
Mentoring & Coaching
- Fundierte Einarbeitung
- Persönliches Mentoring
- Internes Expertennetzwerk
Weiterbildungsangebote
- Unterstützung Weiterbildung
- Zugang zu Portfolio Management
Sinnstiftende Arbeit
- Hohe Eigenverantwortung
Startup-Atmosphäre
- Kurze Entscheidungswege
Sonstige Vorteile
- Zugang zu Investmentoffice
- Unterstützung durch Münchner Private-Banking-Team
Mehr Urlaubstage
- 30 Tage Urlaub
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
- Mobile Arbeitsmöglichkeiten
Lockere Unternehmenskultur
- Kollegiales, diskretes und professionelles Arbeitsumfeld
- Flache Hierarchien
- Wertschätzende Zusammenarbeit
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens simplecon GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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SI
FinancialServicesRosenheim
Das Unternehmen ist ein leistungsstarkes, zukunftsorientiertes Kreditinstitut mit über 50.000 Kunden.
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Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
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- R+V Allgemeine Versicherung AGFinanzberater Versicherungen Bankenvertrieb (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenHalfing
- Debeka Krankenversicherungsverein a.G. Lebensversicherungsverein a.G.Quereinsteiger Mitarbeiter Vertrieb Versicherungen und Finanzen (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeQuereinsteigerRosenheim
- HanseMerkur VersicherungsgruppeVertriebsprofi Versicherungen Direktionsgeschäftsstelle (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenRosenheim, Murnau am Staffelsee
- Jost AktiengesellschaftSteuerberater (m/w/x)Vollzeit/Teilzeitmit HomeofficeKeine AngabeKolbermoor