PRIVAT BANK
Financial Planner (m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Linz, Wien, Salzburg
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PRPRIVAT BANK
Spezialist:in Unternehmerberatung und Financial Planning (m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Ganzheitliche Beratung vermögender Privatkund:innen und Erstellung individueller Finanzpläne für eine führende Privatbank. Mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Unternehmen oder vermögenden Privatkund:innen erforderlich. Mitgestaltung des Kompetenzcenters und flexible Arbeitszeiten.
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Anforderungen
- Mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Unternehmen, Unternehmer:innen, vermögenden Privatkund:innen oder anspruchsvollen Mandant:innen (z.B. als Financial Planner:in, Private Banker:in, Corporate Banker:in, Unternehmensberater:in, Steuerberater:in oder Wirtschaftsprüfer:in)
- Gutes Verständnis für betriebswirtschaftliche, finanzielle, steuerliche oder vermögensbezogene Zusammenhänge
- Interesse an langfristigen Kundenbeziehungen und an der Lebenswelt von Unternehmer:innen
- Bereitschaft zur Weiterentwicklung der Vermögens- und Finanzplanung
- Analytisches und vernetztes Denkvermögen
- Selbstständige, genaue und proaktive Arbeitsweise
- Große Reisebereitschaft (3 Standorte in Ö und 4 in Dt.)
Aufgaben
- Strategische und operative Mitgestaltung des Kompetenzcenters für Vermögens- und Finanzplanung aktiv mitgestalten
- Unternehmen, Privatvermögen, Familie und persönliche Ziele ganzheitlich betrachten
- Vermögende Kund:innen beraten und individuelle Finanz- und Vermögensplanungen erstellen
- Aktiv mit Raiffeisenbanken in Oberösterreich zur Weiterentwicklung gemeinsamer Unternehmerberatungen und Financial-Planning-Lösungen zusammenarbeiten
- Kooperationen und Netzwerke, unter anderem mit Steuerberater:innen, Rechtsanwält:innen und Notar:innen, ausbauen
Berufserfahrung
ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODER
Bachelor-AbschlussODER
Master-Abschluss
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Benefits
Sonstige Vorteile
- Mitentwicklung des Kompetenzcenters
Abwechslungsreiche Aufgaben
- Vielseitige Gestaltungsaufgabe
Weiterbildungsangebote
- Fachliche und persönliche Weiterentwicklung
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
- Home Office-Möglichkeit
Sonstige Zulagen
- Nützliche Sozialleistungen
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens PRIVAT BANK erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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FinancialServicesLinz
Die PRIVAT BANK ist eine führende Adresse für exklusives Wealth Management und unterstützt anspruchsvolle Kund:innen im Private Banking.
Wie gut ist dein Lebenslauf?
Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
Du hast noch keinen Lebenslauf?
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- Raiffeisenlandesbank OberösterreichPrivatkundenberater:in für die Produktentwicklung (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenLinz
- Sparkasse OÖFirmenkundenbetreuer:in für Kleinunternehmen und Freie Berufe (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenGallneukirchenab 60.000 / Jahr
- Erste GroupFirmenkundenbetreuer:in Freie Berufe Center (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenLinzab 60.000 / Jahr
- RVD Raiffeisen Versicherungsdienst GmbHVersicherungsspezialist:in/Kundenberater:in Innendienst (m/w/x)Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenLinz